La tribu des Ganigas vit de façon quasiment autosuffisante sur les hautes terres de l’île de Nouvelle-Guinée, près de Mount Hagen. Joe Leahy, homme métis né d’un chercheur d’or australien et d’une femme papoue, vit auprès d’elle. Enrichi par une première plantation de café, baptisée Kilima et établie sur des terres achetées aux Ganigas, Joe s’est associé avec ces derniers pour en fonder une seconde, Kaugum. Il bénéficie du soutien de Popina Mai, un Ganiga désireux de faire accéder son peuple à la prospérité. Cinq ans plus tard, la plantation arrive à maturation, mais le cours du café s’effondre et Joe appelle les Ganigas à travailler pour un salaire modique afin que l’entreprise reste viable. En parallèle, une guerre tribale éclate, si bien que la récolte du café s’interrompt. Avec le soutien de Popina, Joe tente de convaincre les Ganigas de cesser la guerre et de reprendre le travail en érigeant un monument d’inspiration funéraire en hommage au café perdu. Les Ganigas n’apprécient pas ce blasphème. Le conflit se poursuit et fait de nombreux morts et blessés. Lorsque Joe interdit à Popina d’utiliser ses toilettes, il révèle qu’il ne le considère pas comme son égal. Popina est piqué au vif et cesse de soutenir Joe. Isolé, dépité, Joe entreprend des démarches pour émigrer en Australie avec sa famille, qui vit déjà en ville, soutenu par son oncle paternel. Pendant son absence, la guerre se poursuit et la plantation est saccagée. Blessé par une flèche, Popina survit mais sombre dans la dépression. En raison des difficultés de la plantation, les projets d’émigration de Joe échouent.
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